与您一起详谈中国安防视频监控行业发展现状及发展趋势

2020-08-25 14:57:11 陈程 69

1、行业发展概述

安防视频监控行业经过半个多世纪的发展和演变，逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。安防视频监控产品不断拓展新的应用领域，大致可分为三个阶段，第一阶段：安防视频监控产品主要应用于政府、军事等特定领域，为某些重大的安全问题而作取证和监测之用；第二阶段：随着产品技术不断成熟以及成本的降低，安防视频监控产品逐渐应用于金融、交通、学校、医院等领域；第三阶段：伴随着人们安全意识的不断提高、视频监控技术的愈发成熟以及产品功能的日趋丰富，个人对安全的需要逐步转化为现实的需求，适用于家庭、社区、商铺、企业、车辆等民用消费领域的安防视频监控设备逐步成为具有民用消费特色的一个细分市场。

2、行业市场规模

2015 年度全球安防视频监控市场规模为 229.5 亿美元，计2020 年将达到 639.8 亿美元，复合年增长率为 22.76%。

伴随着大安防时代的到来，我国安防市场的需求进一步得到增加。未来几年，“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将成为各级政府的长期任务。受益于此，我国安防视频监控行业也将继续保持快速发展的趋势。2010 年至 2016 年，我国视频监控产值规模从 242 亿元增长到 962 亿元，年均复合增长率达 25.86%。目前，我国已经成为全球重要的视频监控市场，也是世界最大的视频监控产品制造地。

3、行业需求分析

安防视频监控市场需求范围很广，主要分为两大类：第一类为工程安装类市场，主要客户包括各级党政机关、公安、金融、电力、教育、交通等；第二类为消费类市场，主要客户包括家庭、社区、商铺、企业、车辆等。

（1）工程安装类市场需求

国民经济将继续保持快速发展的势头，各重点行业基础设施的持续建设带动产生新的安防需求。随着近年由政府主导的铁路、高速、水域航道、机场以及城市轨道交通等各类大规模基础设施，正陆续由建设转向运营，安防视频监控系统的安装需求将因此出现新一轮的扩建与维护市场。目前社会整体的安防意识正逐步提升，安防视频监控用户正由特殊部门转向金融、教育、医疗、交通、能源等众多细分社会行业领域。企事业单位对安防视频监控的投入带动了视频监控消费。

（2）消费类市场的需求

欧美等国家消费类安防市场现在已经得到了比较充分的发展，国内市场由于网络基础、经济水平、文化素质、消费观念、安防意识、住宅环境等诸多原因，民用安防市场还处于起步阶段。消费类安防市场是以普通个人为主体的市场，其规模庞大，需求相对分散，与专业安防市场有根本的区别。家用安防主要是为了保障家庭老人、婴幼儿及财产安全。随着人们生活的水平提高，以及对安全需求不断提升，消费者正在成为推动消费安防的重要力量，像中小企业、商铺、家庭逐渐成为常规安防需求的中坚力量。

4、行业发展趋势

①市场应用不断向深度、广度拓展

随着“平安建设”、“智慧城市”推进的步伐，一些传统安防领域如金融、公安、交通、电信等应用更加深入；一批新兴的应用领域如教育、医疗卫生、安全生产等增长较快，民用领域如智能楼宇、社区、居民安防应用开始升温，社会化应用进程加速，用户的个性化需求成为趋势。市场应用逐步由一线城市向二、三线城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区延伸，市场需求逐步扩大。随着未来安防系统性价比的不断提高和高清化、智能化等技术的发展，市场应用空间将不断增长。

②行业集中度不断提高

随着安防视频监控行业重组、兼并和联合发展势头的兴起，技术、品牌和资本的整合成为趋势，企业间的合作已由产品、渠道等扩展到了资本、品牌层次，行业的集中度加速提高，市场份额进一步向主流制造商集中。

③技术创新成为企业核心竞争力

不同行业客户的差异化、定制化需求，促使企业不断丰富产品线，重视技术创新。安防行业高清化、网络化和智能化的趋势明显，随着物联网技术发展，智能化将成为重点。未来，技术创新成为企业竞争的核心要素，掌握核心技术的安防企业在产业链中的影响力强化。

④国际化竞争趋势

随着我国安防企业的做大做强，国内安防视频监控企业已经在国际市场占据重要地位，根据全球安防排名，海康威视、大华股份 2017 年销售额分别为全球第 1 名、第 3 名。中国企业已参与到安防视频监控行业的国际化竞争，它们一方面通过在海外建立销售渠道逐步渗透到当地市场，另一方面借助资本市场通过收购拓展全球版图，整体实力与海外巨头的差距正在缩小。

⑤市场重心继续向亚洲地区转移

过去，在编解码芯片上，厂商可选择美国德州仪器（TI）、安霸、台湾智原等芯片供应商。外国芯片曾长期占据市场主导地位，成为制约产业进一步发展的瓶颈。如今，上游芯片领域格局逐渐发生了改变，以华为海思为代表的国产芯片抢占了大量市场。国产芯片厂商逐渐成为安防产品的主流芯片供应商，外加技术人才丰富、人力成本较低，欧美安防巨头纷纷将制造中心转向以中国为主的亚太地区，选择与具备较强的研发实力和定制能力的 ODM 制造商合作，进行产品深度定制，获取有竞争力的产品和解决方案。

安防的概念正在被弱化，龙头企业都已经不把自己定位为安防厂商了，物联网解决方案和大数据运营服务是大多数安防企业未来的发展方向。

过去很长时间里，中国安防系统的生态很简单：设计制造—工程集成—软硬件维护。现在的安防生态要朝着这个方向发展：用户需求—定制化—设计制造—工程集成—服务运维—创新改进。这个就是转型的基本思路。

跟10年前相比，安防行业最大的变化在四个方面：需求、定位、玩家、技术。

感受最大的变化之一——从组合到集成。组合是产品简单的链接，典型的系统构架就是“前端—传输—后端”，而集成是系统与系统之间的对接，讲求的是数据的融合和共享。

感受最大的变化之二——从为系统服务到为场景服务。安防之前是解决系统性的需求，比如装个监控看守，装个门禁管人。现在是解决场景性的需求，要考虑的是一个城市、一个社区、一栋大楼整体的智能化协同。

过去一直给人予高端品牌的外资企业逐渐淡出了我们的视线，在我看来主要是因为外资安企对中国安防市场的特殊需求反应不如国内安企及时，在这个定制化、细分化解决方案盛行的时代，标准化的东西难于满足国内用户的需求。但是，外资安企对核心技术的专研、对产品的严谨、对管理的规范都是值得我们学习的地方。

从2015年开始，工程/集成在整个安防产值中所占的比例已经超过50%，说明现在的中国安防的发展动能已经从产品驱动过渡到项目驱动。

新玩家进来行业格局会变吗？我认为还有待时日。第一，安防行业之前都是比较传统和封闭的，想要玩好的话，除了技术，还有很强的行业壁垒（行业理解、渠道、关系、规则等）需要攻破；第二，AIoT的竞争才刚开始，而且赛道很长，脱颖而出需要时间。

给想进入安防行业的新玩家几点建议：第一，利用自身的行业壁垒做应用，机会相对较大；第二，以技术切入行业相对容易，但是有机会一定要尝试做全栈的商业模式；第三，2C跟2B比起来，看似蓝海，但难度很大；第四，快速培养几项能力：行业洞察能力、产品转化能力、成本控制能力、市场营销能力。

在AIoT的趋势下，传统硬件制造企业怎么办？围绕两个目标，行业做强，产业做大。

①探索AI：AI带来的变化是全产业链的，举个例子，交换机后台管理的智能化、网线检测的智能化、控制台操作的智能化，这些都是传统硬件厂商的探索AI；

②探索生态：前面也提到过生态的趋势，目前生态里面最缺的就是各种优秀的硬件企业，积极了解和参与各类大厂的生态平台建设；

③坚守品质：不管哪种转型之路，一定要坚持把产品的品质做好做精，这才是硬件制造企业最核心的竞争力。

在AIoT的趋势下，集成商/工程商怎么办？集成商/工程商面临的问题主要有三个：标准化程度很低、碎片化程度很高、个性化定制很多。围绕这三个问题去思考AIoT如何解决就是集成商/工程商的出路，而且在这一点上，集成商/工程商更有优势，因为离客户更近，更能理解客户需求。

无论行业怎么变化，把握好这个基本流程，感知——传输——存储——分析——应用，你就能够在行业里找到定位。

互联网、产业互联网跟安防有关系吗？最近几年不少公司都尝试做过安防与互联网的结合，但更多的只是把产品和方案搬到网上去。效果并不好。中国的安防市场不缺产品、不缺渠道、不缺项目，缺的是一种弥合信息鸿沟的工具，促进各个角色的互联和交融，才是“互联网+安防”的本质。

关于AI：AI现在是全社会各个行业都关注的话题，AI跟很多行业的结合都还处于概念阶段，安防是为数不多的可以将AI成熟应用并落地的行业，且已经走在前沿。

AI发展的三驾马车：算法、算力、数据，三者也是安防+AI发展的三要素。传统安防企业在这一轮的AI大战中，数据是我们的优势，数据是深度学习的基础，数据是一切应用的基础。从0到1，实战为王，安防讲求的是实战，技术再炫，落地才有价值。

为什么全行业都在提AI？因为安防是AI落地最快的行业之一，原因有三：安防市场繁荣，需求对应；政策扶持；安防有AI发展的先天优势（数据）。

AI在安防行业的主要应用方向：生物识别、物体识别、视频结构化、其他（3D视觉、NLP等）。

如果要做安防+AI，有三条路可以选择：一是基础层，研究基础架构，例如芯片、算法架构；二是技术层，研究通用技术，例如图像识别、语音识别；三是应用层，研究行业应用，例如智能化产品、智能化方案等。在我看来，前面两层都是大玩家的赛道，大部分公司还是适合做应用，利用自身的行业壁垒去挖掘护城河，机会才最大。

公安、交通、楼宇/园区，家庭，这四个是目前对安防+AI需求较大的领域，大家可以多关注。

如果给安防+AI也做个业务流程，大致可分为“算法-算力-数据-方案-实施-运维”六个阶段，前三个阶段可称为上半场，做的是技术布局，大家基本完成，下半场做场景落地，接下来的竞争更为激烈。

AI在做场景落地的时候面临的主要问题，一是技术实现和用户理解的差异；二是标准化技术和个性化需求的距离；三是数据安全和用户隐私的保护；四是价格承受力AI之前应用较多的场景是To G（城市管理、公安、交通等），现在要开始降维和普惠，关注To B市场了（社区、教育等），甚至是更小的场景。

最后说到守护社会公共安全，安防是一个了不起的行业，从事安防的人也是了不起的人，用三句话送给安防行业的每一个从业者：

❶ 剑未佩妥，出门便是江湖。

给想要进入安防行业的人：安防行业机遇和挑战并存!

❷ 铸就传奇，已讲不出再见。

给已经离开安防行业的人：离开并不代表放弃，记住自己曾经的奋斗!

❸ 历尽千帆，归来仍是少年。

给还奋斗在安防行业的人：面对变革不忘初心，坚持就有希望，付出终有回报！

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